美光：AI 和 HBM3 推動(dòng)內(nèi)存和存儲(chǔ)增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)中心是美光科技的重要增長(zhǎng)動(dòng)力，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心的 DRAM 需求將增長(zhǎng) 28%，NAND 需求將增長(zhǎng) 33%。有幾個(gè)因素促成了這種增長(zhǎng)擴(kuò)張。

Arista Networks：受益于供應(yīng)鏈，而不是生成式人工智能

他們擅長(zhǎng)開(kāi)發(fā)可擴(kuò)展操作系統(tǒng)和 CloudVision 等創(chuàng)新技術(shù)，這些技術(shù)是現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)的支柱。簡(jiǎn)而言之，Arista 的業(yè)務(wù)是確保信息在公司基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)的數(shù)字高速公路上順利、安全地傳輸。

Palantir 擁有人工智能優(yōu)勢(shì)

生成式人工智能提供商能夠花費(fèi)數(shù)十億美元來(lái)構(gòu)建未來(lái)的業(yè)務(wù)，而企業(yè)實(shí)際上需要一個(gè)直接的用例，而這需要時(shí)間。

AMD：估值過(guò)高并不會(huì)影響太多

它還在圖形功能方面不斷增強(qiáng)，Navi 3x 產(chǎn)品基于 RDNA 3 架構(gòu)構(gòu)建。與此相稱的是，Valve 的 Steam Deck 游戲手持設(shè)備采用 AMD 顯卡和處理器。該公司還涉足元宇宙應(yīng)用，包括從 3D 內(nèi)容到云游戲的一系列業(yè)務(wù)。

英偉達(dá)給我?guī)?lái)了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的氛圍

英偉達(dá)的估值已經(jīng)達(dá)到了預(yù)期，2023 年 7 月，估值倍數(shù)達(dá)到頂峰，該股的市盈率為 247 倍，自由現(xiàn)金流為 232 倍。

AMD仍然被低估

不過(guò)，總的來(lái)說(shuō)，我相信兩家公司將繼續(xù)主導(dǎo) CPU 市場(chǎng)，因?yàn)樗鼈冊(cè)谶@一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中遙遙領(lǐng)先，而且對(duì) CPU 的需求很高，并將持續(xù)如此。然而，手機(jī) CPU 市場(chǎng)可能也會(huì)變得更加重要，因?yàn)槟抢镉衅渌麖?qiáng)大的參與者。

亞馬遜：2024 年邁向 220 美元之路

鑒于亞馬遜的增長(zhǎng)潛力，目前其估值被低估，隨著 2024 年降息，預(yù)計(jì)在其零售業(yè)務(wù)的需求以及亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)或“AWS”的人工智能推動(dòng)下，估值將擴(kuò)大并在未來(lái)顯著增長(zhǎng)。

2024 年您需要了解的 5 支人工智能股

2023年第三季度，年度經(jīng)常性收入 (ARR) 達(dá)到 14 億美元，同比 (YOY) 增長(zhǎng) 24%。UiPath 還報(bào)告稱，以美元計(jì)算的凈保留率 (DBNR) 超過(guò) 120%，表明客戶重視該產(chǎn)品，并愿意支付更多費(fèi)用或添加功能。

AMD：隨著人工智能市場(chǎng)份額的提高，看漲勢(shì)頭可能會(huì)增加

許多分析師指出，取代英偉達(dá)CUDA生態(tài)系統(tǒng)并不容易。這對(duì) AMD 和選擇 AMD 人工智能芯片的科技公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)挑戰(zhàn)，但最終我們會(huì)看到一些解決方法。AMD 擁有 ROCm 軟件套件，并且正在大力投資改進(jìn)這項(xiàng)技術(shù)。

在人工智能競(jìng)賽中尋找價(jià)值

為了評(píng)估當(dāng)前人工智能行業(yè)的估值，我們將 16 只與人工智能技術(shù)密切相關(guān)的股票與來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的 16 只與互聯(lián)網(wǎng)密切相關(guān)的公司以及 35 只最大的人工智能和互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)股票進(jìn)行了比較。