卡游，下一個勝率高的新股

快到五一，剛上五年級的侄子吵著要我送他一套賽羅奧特曼的藍 GP 卡。我看了一下，這種產品目前正版授權的只有卡游在賣，而且聽說公司在這一細分領域做到了頭部，市場地位可見一斑。我這小侄子自從春節(jié)看了《哪咤之魔童鬧海2》后，就一直把“我命由我不由天”掛在嘴邊，都成口頭禪了，沒忍住給他買了卡游推出的《哪咤2

布局互聯(lián)網股的首份AI財報

經歷了近年波動率最大的4月份后，市場對關稅的影響逐漸脫敏，資金轉向理性的看待當下被錯殺的機會。主要原因是市場認為川普可打的牌已經不多了，目前進入各國的談判階段，而中美雙方的態(tài)度也有所緩和，就看談判能削減多少關稅，所以關稅最差的情況大概率已經見到了。因此，在恐慌情緒充分釋放后，海外收入敞口小的恒生科技

解除不確定性，牛市的旗手歸來

剛過去的周末，中美雙方首次來到談判桌上，逐步撥開不確定性的迷霧。在談判開始前，由于之前雙方態(tài)度強硬，市場都不認為首次會面就有實質性的進展，所以市場是放低預期來看待首次談判的；但關稅不會再進一步惡化，已成市場共識，情緒修復是最近推動市場上漲的主要原因。 根據(jù)今天中美的表態(tài)，中美雙方同意在90

新消費股成功下的驚人回報

去年以來，消費股的表現(xiàn)兩極分化，可以有漲十倍的泡泡瑪特，可以有腰斬后再腰斬的免稅店，更可以有跌出股息率的餐飲消費股；看似消費股的大牛市，僅局限在個別新消費賽道的龍頭公司，而傳統(tǒng)消費股還遠遠未走出宏觀的弱beta。在極端的兩極分化中，市場往往有個別觀點認為，泡泡瑪特都漲了十倍了，那老一批的消費股是不是

高景氣的儲能出海

儲能作為21年牛市的大賽道，隨著近年國內產能供過于求的內卷，鋰價不短下探，電芯價格一路下滑，而掛鉤的光伏行業(yè)虧損累累，國內招標價格低迷，很多投資者都已經不怎么關注這個行業(yè)。         但看到特斯拉年報，儲能系統(tǒng)業(yè)務快速增長，營收毛利率雙提升。特

屬于港股的AI重估才剛剛開始

在港股這輪大漲后，市場最熱議的話題是恒生科技指數(shù)還能不能買呢？這輪持續(xù)性如何？會不會像過去一樣大漲一輪后又跌回去震蕩？         現(xiàn)在市場交易的邏輯符合我們在1月初《2025年，尋找新增長的恒生科技指數(shù)》提到今年互聯(lián)網股的新增長點。指的是字節(jié)帶

英偉達持股的Nebius有什么特別？

根據(jù)英偉達去年第四季度的13F報告，公司對其投資組合進行了重要調整，對沖基金傳奇索羅斯也在近期調整了組合。巧合的是，兩位大佬在AI云計算領域都買入了同一只股票，即四大新興云服務商之一的Nebius（NBIS.US）。         大佬增持的信息公

抹去三年陰霾，互聯(lián)網股的FOMO正式開始

在一個月前的文章《改變互聯(lián)網競爭格局的國內AI競賽》里，討論了今年BAT可能會對AI投入產生FOMO，指的是在字節(jié)今年投入1500億的舉措下，可能會帶動BAT也跟上投入，加大對AI大模型的部署，爭奪AI時代下的互聯(lián)網流量接口，以免字節(jié)豆包在大模型是一家獨大的互聯(lián)網大廠。    

AI影響下，影視傳媒行業(yè)的追趕加速

隨著deepseek的問世，國內很多行業(yè)應用Ai不再有任何數(shù)據(jù)顧忌，創(chuàng)意行業(yè)的改變已經逐漸發(fā)生。         如果說，去年黑神話悟空在游戲界取得的成功，還認為只是個例，如今《哪吒2》挑戰(zhàn)被好萊塢霸榜多時的全球電影票房榜，就說明了目前落后的中國傳媒

補強智駕短板，比亞迪完全體？

2024 年，比亞迪在全球汽車市場大放異彩，以超 427 萬輛的銷量榮獲中國汽車市場車企銷量冠軍、品牌銷量冠軍以及全球新能源車市場銷量冠軍三項殊榮，海外銷量更是同比增長 71.9%，達 417,204 輛，盡顯其強勁的全球競爭力。         然