卡游，下一個(gè)勝率高的新股

快到五一，剛上五年級(jí)的侄子吵著要我送他一套賽羅奧特曼的藍(lán) GP 卡。我看了一下，這種產(chǎn)品目前正版授權(quán)的只有卡游在賣，而且聽說公司在這一細(xì)分領(lǐng)域做到了頭部，市場(chǎng)地位可見一斑。我這小侄子自從春節(jié)看了《哪咤之魔童鬧海2》后，就一直把“我命由我不由天”掛在嘴邊，都成口頭禪了，沒忍住給他買了卡游推出的《哪咤2

布局互聯(lián)網(wǎng)股的首份AI財(cái)報(bào)

經(jīng)歷了近年波動(dòng)率最大的4月份后，市場(chǎng)對(duì)關(guān)稅的影響逐漸脫敏，資金轉(zhuǎn)向理性的看待當(dāng)下被錯(cuò)殺的機(jī)會(huì)。主要原因是市場(chǎng)認(rèn)為川普可打的牌已經(jīng)不多了，目前進(jìn)入各國(guó)的談判階段，而中美雙方的態(tài)度也有所緩和，就看談判能削減多少關(guān)稅，所以關(guān)稅最差的情況大概率已經(jīng)見到了。因此，在恐慌情緒充分釋放后，海外收入敞口小的恒生科技

解除不確定性，牛市的旗手歸來

剛過去的周末，中美雙方首次來到談判桌上，逐步撥開不確定性的迷霧。在談判開始前，由于之前雙方態(tài)度強(qiáng)硬，市場(chǎng)都不認(rèn)為首次會(huì)面就有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，所以市場(chǎng)是放低預(yù)期來看待首次談判的；但關(guān)稅不會(huì)再進(jìn)一步惡化，已成市場(chǎng)共識(shí)，情緒修復(fù)是最近推動(dòng)市場(chǎng)上漲的主要原因。 根據(jù)今天中美的表態(tài)，中美雙方同意在90

新消費(fèi)股成功下的驚人回報(bào)

去年以來，消費(fèi)股的表現(xiàn)兩極分化，可以有漲十倍的泡泡瑪特，可以有腰斬后再腰斬的免稅店，更可以有跌出股息率的餐飲消費(fèi)股；看似消費(fèi)股的大牛市，僅局限在個(gè)別新消費(fèi)賽道的龍頭公司，而傳統(tǒng)消費(fèi)股還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未走出宏觀的弱beta。在極端的兩極分化中，市場(chǎng)往往有個(gè)別觀點(diǎn)認(rèn)為，泡泡瑪特都漲了十倍了，那老一批的消費(fèi)股是不是

高景氣的儲(chǔ)能出海

儲(chǔ)能作為21年牛市的大賽道，隨著近年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能供過于求的內(nèi)卷，鋰價(jià)不短下探，電芯價(jià)格一路下滑，而掛鉤的光伏行業(yè)虧損累累，國(guó)內(nèi)招標(biāo)價(jià)格低迷，很多投資者都已經(jīng)不怎么關(guān)注這個(gè)行業(yè)。         但看到特斯拉年報(bào)，儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，營(yíng)收毛利率雙提升。特

屬于港股的AI重估才剛剛開始

在港股這輪大漲后，市場(chǎng)最熱議的話題是恒生科技指數(shù)還能不能買呢？這輪持續(xù)性如何？會(huì)不會(huì)像過去一樣大漲一輪后又跌回去震蕩？         現(xiàn)在市場(chǎng)交易的邏輯符合我們?cè)?月初《2025年，尋找新增長(zhǎng)的恒生科技指數(shù)》提到今年互聯(lián)網(wǎng)股的新增長(zhǎng)點(diǎn)。指的是字節(jié)帶

英偉達(dá)持股的Nebius有什么特別？

根據(jù)英偉達(dá)去年第四季度的13F報(bào)告，公司對(duì)其投資組合進(jìn)行了重要調(diào)整，對(duì)沖基金傳奇索羅斯也在近期調(diào)整了組合。巧合的是，兩位大佬在AI云計(jì)算領(lǐng)域都買入了同一只股票，即四大新興云服務(wù)商之一的Nebius（NBIS.US）。         大佬增持的信息公

抹去三年陰霾，互聯(lián)網(wǎng)股的FOMO正式開始

在一個(gè)月前的文章《改變互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的國(guó)內(nèi)AI競(jìng)賽》里，討論了今年BAT可能會(huì)對(duì)AI投入產(chǎn)生FOMO，指的是在字節(jié)今年投入1500億的舉措下，可能會(huì)帶動(dòng)BAT也跟上投入，加大對(duì)AI大模型的部署，爭(zhēng)奪AI時(shí)代下的互聯(lián)網(wǎng)流量接口，以免字節(jié)豆包在大模型是一家獨(dú)大的互聯(lián)網(wǎng)大廠。    

AI影響下，影視傳媒行業(yè)的追趕加速

隨著deepseek的問世，國(guó)內(nèi)很多行業(yè)應(yīng)用Ai不再有任何數(shù)據(jù)顧忌，創(chuàng)意行業(yè)的改變已經(jīng)逐漸發(fā)生。         如果說，去年黑神話悟空在游戲界取得的成功，還認(rèn)為只是個(gè)例，如今《哪吒2》挑戰(zhàn)被好萊塢霸榜多時(shí)的全球電影票房榜，就說明了目前落后的中國(guó)傳媒

補(bǔ)強(qiáng)智駕短板，比亞迪完全體？

2024 年，比亞迪在全球汽車市場(chǎng)大放異彩，以超 427 萬輛的銷量榮獲中國(guó)汽車市場(chǎng)車企銷量冠軍、品牌銷量冠軍以及全球新能源車市場(chǎng)銷量冠軍三項(xiàng)殊榮，海外銷量更是同比增長(zhǎng) 71.9%，達(dá) 417,204 輛，盡顯其強(qiáng)勁的全球競(jìng)爭(zhēng)力。         然